Totalmente focado
no dia-a-dia dos
profissionais
As soluções são o resultado da
experiência com +200 operações
atendidas e +80 parceiras
A primeira plataforma
Independente que
nasceu e cresceu
focada no B2B.
Escale seu operacional e forneça informações em tempo real aos seus clientes.
CONSOLIDADOR
Integrações automáticas com os principais bancos e corretoras.
Confira aqui as instituições.
Cotização de carteiras e toda lógica de mercado
Gross-up, split, eventos, dividendos, come-cotas.
Relatórios completos carteira consolidada.
Padrão private: rentabilidade por período, abertuda de ativos, visão mês a mês.
Portabilidade de ativos.
Geração STVM e documento de fundos automaticamente.
IPS.
Suitability com perguntas personalizáveis.
Tenha um processo de investimentos para sua operação e sua equipe.
PORTFÓLIO REVIEW
Integrações mercado
Puxamos os ativos, inclusive RF abertas, para facilitar sua operação. Informações como: apl. Mín., qualificação, PU, etc. ficam visíveis para toda sua equipe.
Otimização de carteiras
Montagem de portfólio analisando as restrições de mercado, correlação de ativos e sharpe ratio.
Simulação carteiras clientes prospects
Personalização base de ativos
Você e seu comitê escolhem quais ativos o algoritmo pode utilizar.
Portfólios modelo asset allocation
Criação de portfólios modelo para gerar escalabilidade e diretriz para a equipe interna.
Carteira atual versus carteira simulada
Carteira consolidada vs backtest sugerido
Centralize as informações para sua equipe em um único sistema
WORKSPACE
Canais entre a equipe
Monte canais para sua área de research, sua mesa de RV, seu comitê de alocação e centralize a sua comunicação interna. Histórico de conversa com fácil acesso.
Gestão da equipe
Vinculação entre clientes e profissionais.
Comunicação com cliente
Envie carteira simulada, carteira consolidada, push notificação diretamente para o aplicativo whitelabel da sua operação.
Broadcast de notícias
Market News em tempo real para você e para seus clientes.
Empoderamos os escritórios
de assessoria através de tecnologia.
Temos a solução completa para você, sua empresa e seus clientes.
O melhor de tudo, você escolhe como pagar.